Abraçar a inovação na gestão de investimentos: Quebrar Tradições e Impulsionar a Mudança
- O panorama atual do sector da gestão de investimentos
- Liderança e cultura nas empresas de gestão de investimentos
- Exemplos de casos específicos de inovação na gestão de investimentos
- Onde é que a Kingsley Gate se insere? A importância da aquisição de talentos para a inovação
- Comece a adotar a inovação como uma empresa de gestão de investimentos
O sector da gestão de investimentos tem funcionado durante muito tempo dentro dos limites da tradição e do conservadorismo. No entanto, nos mercados actuais, em rápida evolução, os intervenientes que consigam inovar com sucesso têm à sua espera recompensas significativas. Confrontadas com a evolução das exigências dos investidores e com o dinamismo do quadro regulamentar, as empresas devem agora reavaliar as suas abordagens, tendo algumas começado a adotar a mudança para se manterem competitivas.
O panorama atual do sector da gestão de investimentos
O sector da gestão de investimentos é moldado por décadas de aversão ao risco quando se trata de entrar em novos mercados e inovar em novas áreas de crescimento. Esta realidade gerou frequentemente uma abordagem cautelosa à tomada de decisões, muitas vezes reforçada pelo intrincado cenário regulamentar, jurídico e de conformidade em que as empresas de gestão de investimentos operam.
Além disso, as elevadas barreiras à entrada no sector e as estruturas de propriedade têm historicamente favorecido os operadores estabelecidos em detrimento dos novos operadores ou das empresas em fase de arranque, tornando difícil para os recém-chegados ganharem uma posição. Estes factores contribuem coletivamente para um cenário caracterizado pela estabilidade e previsibilidade, mas que também apresenta oportunidades para os operadores existentes que estejam dispostos a inovar e a adaptar-se:
Liderança e cultura nas empresas de gestão de investimentos
A dinâmica da liderança desempenha um papel fundamental na definição da cultura e da orientação das empresas de gestão de investimentos, sendo a abordagem reactiva histórica à tomada de decisões uma tendência comum que impulsiona a inovação dos produtos ou a falta dela:
Com a tendência da última década para a compressão das comissões e margens de exploração cada vez mais reduzidas, a necessidade de as empresas de gestão de investimentos inovarem e crescerem para sobreviver nunca foi tão evidente. Os modelos tradicionais que se limitam a fornecer ao mercado um conjunto semelhante de produtos de investimento já não são uma receita para o sucesso. Como a equipa da Kingsley Gate sabe em primeira mão, uma minoria de intervenientes está a começar a mudar essa situação. As equipas de gestão que procuram novas abordagens para servir os investidores, não apenas este ano, mas daqui a cinco, dez, quinze anos, são as que continuarão a construir operações rentáveis e sustentáveis.
Exemplos de casos específicos de inovação na gestão de investimentos
A tecnologia é um fator importante que está a remodelar as empresas de gestão de investimentos, revolucionando tudo, desde a gestão de carteiras até ao envolvimento dos clientes. As soluções inovadoras que combinam soluções tecnológicas de ponta com o know-how tradicional de gestão de investimentos já estão a revelar-se valiosas para as empresas que nelas investem e as adoptam. Desde algoritmos de negociação automatizados e robo-advisors até à utilização de tecnologias de IA para prever o comportamento e a procura dos clientes, a tecnologia está a impulsionar a eficiência, a reduzir os custos e a permitir que as empresas se diferenciem num mercado concorrido.
Ao adotar a inovação impulsionada pela tecnologia, as empresas de gestão de investimentos podem manter-se na vanguarda e satisfazer as necessidades evolutivas dos clientes num mundo cada vez mais digital. Os exemplos incluem:
O surgimento da indexação direta
A indexação direta representa um desenvolvimento significativo no sector da gestão de investimentos, oferecendo aos investidores uma maior personalização e controlo sobre as suas carteiras. Esta abordagem permite que os investidores detenham diretamente os títulos subjacentes de um índice, proporcionando benefícios como a eficiência fiscal e a capacidade de incorporar considerações ESG nas decisões de investimento.
O crescimento da indexação direta é impulsionado por factores como os avanços tecnológicos e a crescente procura de soluções de investimento personalizadas por parte dos investidores. No entanto, os operadores que estão a mergulhar nesta área em rápido crescimento terão de enfrentar desafios como os investimentos em tecnologia e as estruturas de veículos que afectam o retorno do investimento, a escalabilidade e a eficácia operacional, para alcançarem um impacto total.
Personalização em escala
Uma organização tradicional de gestão de activos lançou recentemente uma plataforma tecnológica para fornecer carteiras personalizadas a pequenas empresas de consultoria financeira (RIA). A intersecção entre a tecnologia e a gestão de investimentos exigiu, naturalmente, talentos com experiência em ambas as áreas - mas com a ajuda da Kingsley Gate para encontrar indivíduos com competências em negociação de derivados, inovação tecnológica e operações comerciais, esta plataforma foi bem sucedida.
Quando lhe perguntaram quem eram os seus concorrentes, a empresa responsável por esta plataforma tecnológica respondeu: "Folhas de cálculo do Excel", o que ilustra até que ponto estão a oferecer soluções novas no mundo que exigiriam uma solução extremamente onerosa baseada no Excel para serem reproduzidas.
Fontes de dados alternativas e estratégias de investimento quantitativas
A disponibilidade de fontes de dados alternativas, tais como imagens de satélite, sentimento das redes sociais e dados de recolha de dados da Web, apresenta oportunidades para as empresas desenvolverem estratégias de investimento quantitativas inovadoras e/ou fornecerem informações únicas aos profissionais de investimento. Ao incorporar conjuntos de dados não tradicionais nas suas análises, as empresas podem obter informações únicas sobre as tendências do mercado, o comportamento dos consumidores e o desempenho das empresas. As estratégias de investimento quantitativo alimentadas por fontes de dados alternativas podem proporcionar uma vantagem competitiva na identificação de oportunidades geradoras de alfa e na gestão do risco.
Integração ambiental, social e de governação (ESG)
A crescente ênfase nos factores ambientais, sociais e de governação (ESG) apresenta oportunidades para as empresas integrarem considerações de sustentabilidade nas suas estratégias de investimento. Ao incorporar critérios ESG na sua análise, as empresas podem identificar oportunidades de investimento sustentável, mitigar riscos e alinhar as decisões de investimento com os valores dos clientes. A integração dos factores ESG não só apoia práticas de investimento responsável, como também melhora o desempenho financeiro e a resiliência a longo prazo.
É interessante notar que os títulos dos líderes seniores nestes espaços - e o lugar que ocupam na hierarquia - são objeto de debate, mudança e especulação quase constantes:
Análise de dados e inteligência artificial
A proliferação de dados na era digital atual apresenta oportunidades para as empresas de gestão de investimentos tirarem partido da análise avançada e dos algoritmos de inteligência artificial (IA). As informações baseadas em dados podem informar as decisões de investimento, identificar tendências de mercado e otimizar o desempenho das carteiras. As ferramentas de IA podem automatizar tarefas repetitivas, melhorar os processos de gestão do risco e melhorar os resultados do investimento através de análises preditivas.
Automatização e automatização de processos robóticos (RPA)
As tecnologias de automatização, incluindo a automatização de processos robóticos (RPA), têm o potencial de simplificar os processos operacionais e reduzir a intervenção manual nos fluxos de trabalho de gestão de investimentos. Ao automatizar tarefas de rotina, como a introdução de dados, a reconciliação e a elaboração de relatórios, as empresas podem melhorar a eficiência, reduzir os erros e libertar recursos para iniciativas mais estratégicas. A RPA também pode melhorar os esforços de conformidade, garantindo consistência e precisão nos relatórios e na documentação regulamentar.
Gestão de activos digitais e criptomoedas
O aumento dos activos digitais e das criptomoedas abriu novos caminhos para as empresas de gestão de investimentos diversificarem as suas carteiras e acederem a classes de activos emergentes. As plataformas de gestão de activos digitais oferecem aos investidores a capacidade de negociar, assumir a custódia e gerir uma vasta gama de activos digitais, incluindo criptomoedas, títulos tokenizados e tokens não fungíveis (NFTs). Embora as considerações regulamentares e a volatilidade do mercado apresentem desafios, as empresas inovadoras estão a explorar formas de incorporar activos digitais em estratégias de investimento tradicionais e satisfazer as necessidades em evolução dos clientes.
Onde é que a Kingsley Gate se insere? A importância da aquisição de talentos para a inovação
Identificar e contratar os líderes executivos certos é fundamental quando o objetivo é a inovação. E a rubrica vai muito além da proficiência técnica, especialmente quando a solução ou o modelo de negócio que está a ser contemplado nunca foi lançado por ninguém no passado. Uma aquisição de talentos bem-sucedida enfatiza o alinhamento com a cultura, os valores e a abordagem ou abordagens da organização para a tomada de decisões.
Além disso, os conjuntos de competências técnicas que são mais úteis podem não ser imediatamente claros, e é aí que os consultores externos, como uma empresa de Executive Search, podem ser extremamente úteis. Por exemplo, ao analisar a área emergente da indexação direta, uma empresa de Executive Search pode procurar experiência em domínios como a indexação tradicional, o investimento quantitativo e/ou a negociação de derivados, em que os fundamentos são suficientemente comuns para permitir a transferência de conhecimentos e competências. Ou então, pode fazer sentido procurar talentos que tenham conhecimentos profundos em arquitetura de sistemas e outras capacidades tecnológicas anteriores, integradas ou separadas da sua experiência em gestão de investimentos.
Muitas organizações querem contratar empresas de Executive Search com um historial, mas tal como os próprios executivos não terão implementado as soluções exactas em questão em qualquer outro lugar (caso contrário, não seria "inovação"), as empresas de Executive Search que as organizações procuram para obter ajuda também não terão colocado líderes com esse historial.
Talvez uma pergunta mais relevante seja: de que forma é que a empresa de Executive Search em questão ajudou a apoiar ou a impulsionar a inovação no sector da gestão de investimentos? A Kingsley Gate tem estado na vanguarda de muitos modelos de negócio e reinvenções de soluções no sector, impulsionando mudanças transformadoras através da colocação de líderes pioneiros em novas abordagens e estratégias. Desde a facilitação da nomeação de responsáveis pela responsabilidade social das empresas, passando pela identificação de líderes de investimento e distribuição com experiência única na criação de negócios/produtos, até ao apoio a empresas no lançamento de novas plataformas tecnológicas, a Kingsley Gate tem sido fundamental na reformulação do panorama da gestão de investimentos.
Comece a adotar a inovação como uma empresa de gestão de investimentos
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